Ведьмочка Дуся недовольна тем, что Снегурочка не пригласила ее на Новый год и решает испортить детям праздник. Себе в помощники она берет пирата Рохелио. Злодеи разрабатывают два плана злодейств. Дуся предлагает начать с ее плана «А»: выкрасть у Деда Мороза компьютер, где находится ценная информация по поводу детских подарков, а взамен ему положить пустой чемодан. Они исполняют задуманное, но не могут ввести правильно пароль.

Внезапно появляется НЛО, из которого выходит очень симпатичный инопланетянин, мечтающий побывать на Новогоднем представлении. Дуся и Роха обманом заставляют пришельца Хелпи выдать им пароль. Однако они не успевают им воспользоваться, потому что появляется посланник сказочного королевства Доме де Фьери, который тоже торопится на Новогоднее представление. Ему поручено найти Деда Мороза, поздравить его с Новым годом и вручить ему подарок – волшебный посох, с помощью которого можно получить елку в огоньках и детские подарки. Дуся говорит, что Дед Мороз – это Роха, а она – Снегурочка. Дети кричат, что это не так! Доме де Фьери понимает, что его обманули, и вызывает пирата на дуэль. Происходит короткая схватка. Злодеи разбегаются, предварительно захватив посох Доме. Доме заметил пропажу и вместе с Хелпи отправляется в погоню.

Тем временем злодеи переходят к плану «Ы». Они решают выкрасть Деда Мороза и Снегурочку выставить их на аукцион. Деда Мороза связывают и оставляют одного. Дед Мороз объясняет детям, что злодеи не такие уж и плохие. Просто Дусю никогда не приглашали на праздник, у нее никогда не было каникул, а Рохе никогда не дарили подарков. «Сейчас, когда они вернуться, - говорит Дед Мороз, - на ваших глазах произойдет настоящее Новогоднее чудо, и злодеи станут вашими друзьями. Не верите? Тогда смотрите». Появляются Дуся и Роха. Они объявляют, что поймали Снегурочку и начинают торги. Дед Мороз подзывает Дусю и сообщает ей, что ее пригласили на Новогодний праздник. Как только Дуся его развяжет, он вручит ей приглашение, которое Снегурочка сама сделала для нее. Дуся заставляет Роху развязать Деда Мороза. Роха не понимает, почему Дуся изменилась, но тут Дед Мороз дарит ему подарок, Роха сам на глазах у детей меняется и вместе с Дусей бежит спасать Снегурочку.

Появляются Доме и Хелпи. Доме вручает Деду Морозу волшебный посох, который выбросили злодеи, сертификат и гарантийный талон. Дед Мороз трижды ударяет посохом о землю, и под волшебную музыку на Новогодней елке загораются разноцветные огоньки. Дед Мороз вместе с детьми зовет Снегурочку. Она выбегает вместе с пиратом и присоединяется к представлению. Друзья поют финальную песню.

После этого начинается самое главное, чего так ждут дети в Новый год, помимо каникул, – это вручение подарков. Но вначале их надо найти. Поможет в этом опять волшебный посох.

Ну-ка посох, раз, два, три!
Ну-ка, посох, оживи!
Ты вокруг все осмотри!
Где подарки, подскажи!
 

Посох Деда Мороза, однако, любит пошутить, поэтому он норовит указать, то в чью-нибудь сумку, то в музыкальный инструмент. С третьего раза детские подарки будут найдены и розданы под аплодисменты зрителей.